Аналіз рынку ўплыву тарыфаў на ЗША на абсталяванне для халоднага завода для металургічнай прамысловасці і попыту на сталь

I. Палітыка перадумовы і сфера ўплыву

З 2018 года ЗША наклалі 25% тарыф на імпартную сталь ("Раздзел 232") і працягваюць умацаваць меры па абароне гандлю. У 2024 годзе адміністрацыя Байдэна яшчэ больш пашырыць сферу тарыфаў на Кітай, а некаторыя апараты для аўтаматызацыі сталі і ўніз па ходзе халоднай пракаткі нержавеючай сталі сутыкнуцца з дадатковымі 10-25% тарыфным бар'ерам. Гэты крок непасрэдна ўплывае на глабальную сталёвую ланцужок паставак і экспартную карціну халоднага пракату .

II. Уплыў на галіну абсталявання для халоднай аўтаматызацыі

Рост выдаткаў на экспарт і расчараваная канкурэнтаздольнасць

Кошт экспартнага абсталявання для халоднага завода для металургічнай прамысловасці (напрыклад, Rolling Mills and Control Systems), вырабленага ў Кітаі ў ЗША, павялічылася на 15-30%, аслабляючы перавагу ў цэнах.

Некаторыя кліенты ЗША звярнуліся да карэйскіх і нямецкіх пастаўшчыкоў, што прывяло да страты заказаў ад айчынных вытворцаў. Чакаецца, што экспарт у ЗША знізіцца на 20-25% у 2025 годзе.

Рэканструкцыя ланцужка паставак паскараецца

Злучаныя Штаты прасоўваюць "паступленне сяброў", а вытворцам халоднага пракаткі неабходна ствараць заводы ў Мексіцы і Паўднёва-Усходняй Азіі, каб пазбегнуць тарыфаў.

Такія кампаніі, як Yuanjing Automation, могуць разгледзець пытанне аб будаўніцтве сумесных прадпрыемстваў з мясцовымі партнёрамі (напрыклад, мексіканскай прамысловай групай), каб скарыстацца нулявой тарыфнай палітыкай USMCA (пагадненне ЗША-Мексіка-Канада).

Паднятыя парогі тэхнічных стандартаў

Злучаныя Штаты ўмацавалі сваю палітыку "купіць амерыканскі", патрабуючы, каб узровень лакалізацыі абсталявання, набыты для федэральных праектаў, складае ≥55%, прымушаючы кітайскія кампаніі карэктаваць свае сеткі паставак.

Інвестыцыі ў ЗША, ASME і іншыя сертыфікаты павінны быць павялічаны, і, як чакаецца, выдаткі на выкананне патрабаванняў вырасце на 8-12%.

Iii. Структурнае ўздзеянне на попыт на сталі

Дынаміка попыту і прапановы ЗША ў ЗША

Кароткатэрміновае інгібіруе дзеянне: высокія тарыфы падштурхнулі цэны на сталёвыя пракалоткі (+10-15%), што прывядзе да павышэння ціску на выдаткі на вытворцаў аўтамабіляў і хатняга прыбора, а рост попыту можа запаволіць да 1,5%у 2024 годзе (першапачаткова прагназавалася 2,3%).

Замена доўгатэрміновай магутнасці: сталёвыя заводы ЗША паскараюць пашырэнне магутнасці электрычнай дугі (EAF), а хуткасць самадастатковасці халоднай сталі можа павялічыцца да 75% у 2025 годзе, са зніжэннем залежнасці ад імпарту.

Карэкціроўка глабальных гандлёвых патокаў

Пацярпеўшы тарыфы, экспарт сталі ў Кітаі перайшоў у Паўднёва-Усходнюю Азію і Блізкі Усход, а экспарт у АСЕАН павялічыўся на 18% у параўнанні з мінулым годам у 2024 годзе.

З-за вугляроднага тарыфа (CBAM) і амерыканскіх бар'ераў на такіх рынках, як ЕС, Японія і Паўднёвая Карэя, доля гандаль "зялёнай сталі" высокай каштоўнасцю павялічыцца да 30% (2025).

Ланцуговая рэакцыя ў галінах уніз па плыні

Аўтамабільная прамысловасць: амерыканскія аўтавытворцы звярнуліся да мясцовых закупак, але замежныя вытворчыя базы, такія як Мексіка і Тайланд, па -ранейшаму разлічваюць на імпартнае абсталяванне, утвараючы рэгіянальную дыферэнцыяцыю попыту.

Новая энергетычная прамысловасць: тэндэнцыі рынку з нержавеючай сталі халоднай сталі для ветру і фотаэлектрычных кранштэйнаў павялічыліся (мяркуецца, што павялічыцца на 12% у 2025 годзе), часткова кампенсуючы зніжэнне традыцыйных галін.

V. Будучыні прагноз